Hostuješ klientovi web, spravuješ mu účetnictví, pronajímáš prostor nebo mu měsíčně fakturuješ paušál za servis? Přesně pro tyhle případy má Faktury.portia.cz modul Opakované faktury - šablonu nastavíš jednou a systém pak fakturuje sám, měsíc co měsíc, bez toho, abys na to musel myslet.
V menu Opakované založíš novou šablonu - vybereš zákazníka, periodu (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně), datum příštího vystavení a položky faktury. Šablonu jde založit i rychleji: tlačítkem „Načíst z faktury" appka přebere zákazníka i položky z už dřív vystavené faktury, ty jen doladíš periodu.
V popisu položky můžeš použít tzv. placeholdery, které appka při každém vystavení sama nahradí konkrétním obdobím:
Fakturuješ až po skončení období (třeba 1. 8. za červenec)? Zapni přepínač Zpětná fakturace a placeholdery se budou vztahovat na měsíc před datem vystavení, ne na aktuální.
Denní cron úloha každý den zkontroluje, kterým šablonám nastal den vystavení, a u každé z nich:
Šablonu jde kdykoliv spustit i ručně tlačítkem u řádku v seznamu, což se hodí hlavně na vyzkoušení. A než šablonu poprvé pustíš do ostrého provozu, tlačítko „Náhled PDF" ti ukáže přesně, jak bude vystavená faktura vypadat - s vodoznakem „NÁHLED", aniž by se cokoliv skutečně vystavilo.
Ceny v šabloně navíc můžeš zadat v korunách, i když zákazník fakturuje v eurech - přepínač Ceny v CZK zajistí, že se při každém vystavení přepočítají aktuálním kurzem, stejně jako u ruční faktury.
Ukázka níže je čistě ilustrační (anonymizovaná, žádná reálná firma ani klient) - ale přesně takhle moderně a přehledně vypadá i skutečná faktura, kterou appka z opakované šablony vystaví a pošle tvému klientovi:
Ukázka s QR platbou, PDF i souborem ISDOC pro účetní - přesně to, co appka u každé faktury vygeneruje sama.
Chceš mít fakturaci na autopilota? Nastav si první opakovanou šablonu ještě dnes.
Založit firmu zdarma →